نیمه شب دریاچه سورنا در عید نوروز برای دیدار پدربزرگش به قشم میرود. پدربزرگ در گروه حمایت از حیوانات و محیط زیست کار میکند. آنان متوجه میشوند مسئولین سیرک بزرگ شهر با حیوانات بدرفتاری میکنند؛ از جمله با بچهخرسی که مادرش را تازه از دست داده است. آنان نقشهای میکشند تا بچهخرس را نجات بدهند؛ اما تربیت بچهخرس کار چندان سادهای نیست...